“AI芯片第一股”已暴涨10倍!万亿级行业利好不断,机构高频调研股来了

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  低空经济产业蕴藏着上万亿元的经济规模,将成为我国经济发展新的增长点。

  “AI芯片第一股”已暴涨10倍

  11月27日,寒武纪-U大涨10.01%,股价报收534.55元/股,创历史新高,最新A股市值2231.52亿元。据证券时报·数据宝统计,最新收盘价与近三年来低点相比,寒武纪-U最大涨幅已达到10.48倍,是同期唯一一只涨幅10倍的芯片股。

“AI芯片第一股”已暴涨10倍!万亿级行业利好不断,机构高频调研股来了

  公开资料显示,寒武纪-U于2020年7月份登陆科创板,公司专注于人工智能(AI)芯片产品的研发与技术创新,是智能芯片领域全球知名的新兴公司,能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。

  上市以来,寒武纪-U2020年—2023年净利润均为亏损状态,四个年度净利润累计亏损33.65亿元。今年前三季度,公司营业总收入仅1.85亿元,净利润亏损7.24亿元。为何公司业绩平平,股价却持续走高?这与当前AI赛道的火爆不无关系。

  随着生成式AI时代的到来,各界纷纷顺势而为,利用生成式AI的变革能力,加速向智能化升级。其中,数以亿计的大模型参数对算力消耗巨大,算力需求随之剧增。作为大模型底层芯片计算能力的需求也得到释放。来自Gartner报告数据显示,全球人工智能芯片的市场规模预计在2024年增长至671亿美元,到2027年,市场规模预计将达到1194亿美元。

  AI芯片无疑是当前AI赛道最受瞩目的领域之一,这一领域汇聚了英伟达、英特尔、AMD等芯片巨头,尤其英伟达在全球AI芯片领域中占有绝对优势,而国产AI芯片在规模、技术与资金实力等方面与之存在不小差距。作为A股市场稀缺的AI芯片公司,寒武纪-U被投资者视为“AI芯片第一股”,受到市场持续关注。

  数据显示,截至三季度末,寒武纪-U控股股东和实控人均为陈天石,持股比例为28.63%。第二大股东为北京中科算源资产管理有限公司,该公司是中国科学院旗下子公司。此外,还有多家机构持仓该股,如华夏上证科创板50成份指数基金、华夏国证半导体芯片指数基金等,三季度末持仓市值均超10亿元。

  全国首例“低空经济特许经营权”成功转出

  11月26日,济南公共资源交易中心官网发布了《平阴县低空经济特许经营权出让项目中标公告》,招标信息显示,项目招标人为平阴县发展和改革局,中标单位为山东金宇通用航空有限公司,项目为出让平阴县低空经济30年特许经营权。特许经营者在特许经营期内负责低空经济的运营和维护,提供飞行执照驾培等服务,合同履行期限为30年,中标金额为9.24亿元。这是全国首例“低空经济特许经营权”成功转出。

  近期,国内低空经济商业化进程又有新的突破。中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL(电动垂直起降飞行器)试点,六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。

  中信建投证券认为,随着低空基础设施逐步搭建和相关空域适航政策、保障标准完善,越来越多eVTOL型号将取得适航认证,低空经济也将进入商业化运行期,明年低空经济产业将得到快速发展。

  低空经济规模有望达2万亿元

  据国新办消息,2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元,达到5059.5亿元,增速高达33.8%。预计到2026年,这一规模有望突破万亿元,而到2030年市场规模更是有望达到2万亿元,行业发展空间广阔。

  鹏元资信指出,从低空产业链发展过程来看,低空基建作为低空经济的基石,在产业链发展过程中有望先行;低空飞行器上游与新能源车上游相似,但飞行器在各环节技术要求较新能源车难度更大;中游以eVTOL为代表的新能源航空器正加快推动低空产业转型升级,或将成为我国继新能源汽车之后另一个“换道超车”领域。

  证券时报·数据宝统计,A股市场涉及低空经济的概念股已近300只。低空经济的崛起吸引一众机构关注,今年以来,相关概念股已获得机构调研1592次。共47股年内累计获得调研10次以上,其中广汽集团、华测检测、拓邦股份、云天励飞-U、爱科科技获调研次数居前。

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  广汽集团年内累计获调研111次,是机构调研最频繁的1只低空经济概念股。广汽飞行汽车工作站已完成上百项专利的申请,将依托汽车、无人机和通航领域深厚的技术积累,致力于成为全生态立体出行的引领者。公司计划在2025年启动示范运行工作,2027年在大湾区实现“多元站点—地面交通—空中交通”全链条立体智慧出行服务。

  机构看好的高增长潜力股

  哪些概念股有望在未来几年脱颖而出?机构研报或能提供一定参考。数据宝统计,上述47只机构高频调研的概念股当中,根据5家以上机构一致预测,2024年—2026年净利润增速均有望超20%的有10只。

  净利润增速预测均值最高的是震裕科技,达到243.53%。公司近期接受调研时表示,布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机,已经处于客户验证的阶段。华鑫证券研报认为,震裕科技模具业务利润丰厚,胶粘铁芯产品力极强,锂电结构件业务盈利能力回升,积极布局人形机器人和低空飞行器,有望走入成长快通道。

  从二级市场表现来看,上述10只高增长潜力股当中,11月27日收盘价与年内高点相比,平均回撤幅度为16.28%。纳睿雷达回撤幅度21.14%,排在第一位。公司自主研发的“TDKFT0104型Ku波段双极化有源相控阵雷达”,可应用于立体交通、边界防护、空域管理等多个领域,是面向低空经济发展应用场景的新产品。

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